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与香港最佳股票投资经纪商建立或管理您的股票投资组合

与香港最佳股票投资经纪商建立或管理您的股票投资组合

股票交易: 我们的股票交易服务覆盖超过300万客户。利用中金公司的跨境优势,我们可以为个人和机构客户提供全市场(包括A股、港股、美股等)、全品种的交易服务,支持股票、基金、债券、期权、期货、港股通等交易。通过IMS系统、内存交易、智能算法服务、量化交易服务 、极速行情服务为客户打造极具竞争力的高端交易服务。

财富研究与投资顾问服务:通过全面的客户覆盖、丰富的服务体系以及完备的研究团队和投资顾问团队,为客户提供包括研究报告、路演服务、上市公司调研、交易咨询、投资组合和辅助投资决策等在内的全方位专业投研和投顾服务,助力客户资产保值增值,是国内最早成立专业财富研究和投资顾问团队的金融机构之一。

衍生品服务:中金公司是场外期权一级交易商,同时持有跨境交易牌照,是少数可以全面为客户提供境内外衍生品交易方案的券商之一。公司场外期权基本实现1000余只A股标的、港股通标的、各类指数、大宗商品的覆盖,具有常规期权、奇异期权等各种结构,并为机构投资者提供定制化综合解决方案。同时公司公开发行雪球结构、触发结构等产品,满足零售客户的衍生品投资需求,实现多元化的资产配置。

主经纪商服务: 立足于建设优质的机构业务服务平台,我们目前拥有托管和外包双牌照,同时获得ISAE 3402国际认证,跃入业内领先行列。以IMS交易系统为核心,为机构客户提供全品种、一体化、场内外投资交易平台。同时投入自有资金设立种子基金,为初创型证券私募管理机构提供支持,充分挖掘优秀管理机构的发展潜力。通过领先的跨境业务,支持私募管理人拓展全球化的投资服务。

一体化的零售金融APP:掌中投APP致力于以鲜明的差异化打造中国最领先的线上财富管理与零售经纪平台,紧密围绕客户线上化需求,积极探索“金融科技+财富管理”新型业务模式,提升金融科技水平和线上服务质量,实现高效流畅、涵盖用户生命周期的数据化运营流程,降本增效,扎实打造零售业务线上线下一体化的互联网模式。

2、成熟完善的产品与投资管理服务

产品平台:中金财富背靠中金公司产品资源,并对接市场各类资产管理机构,通过严格的研究评估筛选体系,为客户提供业界领先、国际水准、全资产类别的一站式产品配置平台,满足客户对现金管理、固定收益、权益市场、另类投资、跨境配置的需求,以及依托香港营业部提供离岸资金产品配置的服务。中金财富于2010年率先建立对产品市场的研究体系,是市场上最早建立专业产品研究团队的金融机构,产品研究团队已评估超过千支市场产品,力图帮助客户解决产品选择中信息不对称的问题。

首席投资官办公室:中金财富首席投资官立足买方视角,基于中金公司强大的宏观研究能力,进行大类资产战略配置和战术配置研究,从收益率、波动性、流动性等多个维度综合考量,提供国际水准的覆盖全类别的资产配置建议。

资产配置:基于完善的产品平台和首席投资官办公室的配置研究,凭借近十年的产品组合投资管理经验,中金财富投资管理团队通过国内、海外的定制专户、FOF等多种形式的投资组合,为客户提供业内领先的量身定制、目标导向的投资管理服务。

财富规划:中金财富率先建立财富规划团队,为客户提供由一位专属顾问+专业研究团队组成的“1+N”专业服务团队。背靠业内领先的系统化、专业化资产配置投研体系,以及中金财富产品平台和财富规划模型,为客户提供覆盖养老、子女教育等多个人生目标的规划和解决方案。

3、领先的融资服务

融资融券: 中金是最早为客户提供融资融券服务的券商之一,通过向客户出借资金供其买入证券,或者出借证券供其卖出,满足客户增加交易机会、获得财务杠杆的交易需求。我们的融资融券业务具有交易系统稳定、科创板股票融券券源较多、资讯服务支持能力强等优势。

股票质押:中金财富为个人或机构客户提供股票质押服务,资金融入方以所持有的股票或其他证券质押,向融出方(证券公司及其资产管理计划等)融入资金。我们的股票质押业务具有资金效率高、融资成本低、折算率高、期限灵活等优势。

金融市场:中金财富对接市场上的金融机构,为机构客户及个人客户提供创新的、多样化的融资服务,包括结构化融资、上市公司股东增持&减持、员工持股计划、定增融资、科创板打新及高管战略配售融资等。

4、中金公司一体化综合服务

中金公司机构服务:背靠中金公司卓越的投资银行业务、直接投资业务、股票交易、固定收益等机构服务平台,中金财富是客户一站式链接中金公司机构服务的窗口,为高净值客户的企业提供上市前战略投资者引入、境内外股本融资、债券发行、并购、减持等综合投资银行服务。

上市公司综合服务:为国内和海外的上市公司提供股票账户开立、市值托管、市值管理、股票质押融资、员工期权激励(ESOP)、现金管理、资本增值、融资并购等一站式的投资银行服务。

国际金融服务:中金作为国内首家合资投行,具有先天的国际基因和丰富的跨境业务经验。中金财富以中金香港证券为桥梁,与全球一流的海外资产管理机构建立了广泛的合作关系,以专业和专注的服务为中国投资者寻找全球机会,包括全球场内与场外交易、环球金融产品平台以及海外财富规划等。

环球家族办公室:帮助家族、企业及其家族办公室解决全生命周期的客户需求,为其提供全面化、定制化、机构化的投资管理、投行业务、咨询顾问及家族事务等综合解决方案,助力家族客户实现基业长青。

如何创办经纪公司?

白天,玻璃桥墙上的瑞银标志开设一家股票经纪公司涉及哪些费用?

例如,一个只做交易所上市证券市场的 "完全披露 "公司,其净资本要求将低于同时承销证券的 "经纪商"。

自动化如何降低经纪公司的运营成本?

InvestGlass CRM正在通过自动化 "了解你的客户"(KYC)补救过程来降低金融服务的运营成本。InvestGlass CRM的KYC补救工具使金融机构能够快速、轻松地识别和纠正客户数据中的错误,节省时间和金钱。此外,InvestGlass CRM的KYC补救工具通过确保客户数据的准确性和最新性,帮助金融机构满足监管要求。InvetGlass CRM工具与数字入职工具相连,以促进数据的收集。这对开户特别有用。InvestGlass与多个FINTECH解决方案相连接,有利于经纪商履行反洗钱的职责。

使用电话和笔记本电脑的人选择金融业监管机构

  • 你想把你的实体办公室设在哪里,办公场所的价格是多少?
  • 如果你计划租赁办公场所,将有什么规定?
  • 哪种营销策略会适合你的目标客户群?
  • 你能负担得起哪种法律结构?确保你有足够的资金来启动。
  • 你将如何缴税,你需要雇佣多少员工?
  • 哪些社交媒体平台将为你的公司提供最大的曝光率?你想拨出多少资金用于营销活动?
  • 与香港最佳股票投资经纪商建立或管理您的股票投资组合
  • 你能承诺多少资本储备?
  • 你会选择独资企业、合伙企业、有限责任公司(LLC)和公司哪种结构?
  • 你所在地的税收优势是什么?
  • 是从财富管理师开始,还是直接持有股票经纪人的执照更容易?

加拿大经纪公司

印度经纪公司

英国经纪公司

美国经纪公司

法国经纪公司

瑞士经纪公司

澳大利亚经纪公司

新加坡经纪公司

香港经纪公司

热衷于建立你的经纪人经销商的客户群?

1.研究你的目标受众,确定他们的需求。

2.制定一个能够接触到目标受众的营销计划。

3.实施你的营销计划并在InvestGlass CRM中跟踪你的结果

4.根据需要调整你的营销计划,继续建立你的客户群。

股票经纪人的责任是什么?

  1. 评估并告知客户风险,尊重适宜性和适当性
  2. 掌握当地法规的最新情况
  3. 监测业绩和费用
  4. 就潜在投资、交易流程和市场情况提出建议
  5. 保持技术更新以适应当地法规
  6. 监测投资建议(如有)。
  7. 记录应税账户数据
  8. 尊重财务规划限制

如何注册为经纪公司,是否应该先从投资顾问做起?

InvestGlass CRM是股票经纪人的一个重要工具。它提供了在一个中央平台上管理客户关系、销售和营销的能力。InvestGlass Automation是一个附加工具,使经纪人能够将其工作流程自动化并提高效率。这两个工具共同为股票经纪人提供了一个完整的解决方案。InvestGlass CRM使经纪人能够跟踪其客户的投资组合、业绩和风险状况。这些信息对于做出明智的投资决策至关重要。InvestGlass Automation使经纪人能够将其工作流程自动化,节省时间并提高效率。通过整合这两种工具,股票经纪人可以最大限度地提高其生产力和效率。InvestGlass CRM和Automation是任何希望改善其业务的股票经纪人的完美解决方案。

如何利用InvestGlass投资组合管理工具开办一家经纪公司?

InvestGlass PMS是为初创公司和小型经纪公司建立的。它是一个端到端的解决方案,帮助公司管理其业务,从客户关系管理到业绩报告。InvestGlass PMS是任何希望创办自己公司的股票经纪人的重要工具。它提供了跟踪客户投资组合、业绩和风险状况的能力。PMS可以包括以下资产类别和功能 :

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By continuing to open an account, you agree to the above terms.

  • 主账户用于收费及分配交易(在法律和IBKR的政策允许的前提下)。
  • 顾问可开立单个客户账户用于自己交易。

  1. 很多州均要求有付费客户的顾问注册。某些州允许顾问拥有极少数量的付费客户。不同州的规定不同。比如,根据《内华达州修订法规》(NRS)90.330的规定,内华达州要求居住在该州的人士获得“投资顾问”许可后方可开立家庭顾问账户。您必须自行了解您所在州及您客户所在州的规定,以确定您是否需要注册。

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